Das willst du auch in deiner Agentur umsetzen?
Theresa zeigt in der Aufzeichnung, wie ihre Agentur über Anzeigen und WhatsApp neue Kunden gewinnt und viele Schritte dabei von selbst laufen. Wenn du so etwas auch aufbauen willst: Im Fördercheck lernst du unsere Weiterbildung kennen und erfährst, welche Förderung für dich in Frage kommt.
Vom Online-Interessenten zum Versicherungskunden
Du gewinnst digital Kontakte, aber der Weg vom ersten Klick zum Beratungsgespräch ist noch nicht klar?
Theresa Dummer zeigt am Beispiel ihres Maklerunternehmens, wie sie Interessenten über Facebook- und Instagram-Anzeigen gewinnt und den Kontaktprozess automatisiert. Du erfährst, wie WhatsApp, personalisierte Erklärvideos und KI einzelne Schritte unterstützen. Dabei geht es auch um konkrete Erfahrungen aus dem Aufbau eines Tiergeschäfts. Die gezeigten Abläufe lassen sich laut Theresa auf andere Produkte übertragen, etwa auf die Ruhestandsplanung.
Das erwartet dich in der Aufzeichnung
- Leadgenerierung: Du siehst, wie Anzeigen auf Facebook und Instagram Interessenten auf ein konkretes Thema aufmerksam machen.
- Kontaktprozess: Theresa zeigt, wie Begrüßungen, Rückfragen und Erinnerungen über WhatsApp Business automatisiert ablaufen.
- Erklärvideos: Du erfährst, wie personalisierte Videos ein Angebot verständlicher machen und häufige Fragen vor dem Beratungsgespräch beantworten.
- Teamarbeit mit KI: Im Call geht es um standardisierte Textbausteine, einen internen Wissensbot und KI-Vorschläge für die Terminvereinbarung.
- Übertragbarkeit: Anlässe wie ein nahender Rentenbeginn oder eine fällige Lebensversicherung zeigen, wie sich die Vorgehensweise auf Ruhestandsplanung übertragen lässt.
Das wichtigste Learning
Automatisierung beginnt nicht mit möglichst viel Technik, sondern mit einem klaren Prozess und konkreten Kundenanlässen. Im Beispiel führen ein Welpeneinzug und passende Informationen zu Tierarztkosten in die Ansprache. Für die Ruhestandsplanung können ein nahender Rentenbeginn oder eine Auszahlung ähnliche Gesprächsanlässe bieten.
Die wichtigsten Punkte auf einen Blick
- Informative Anzeigen zu konkreten Fragen waren im Beispiel günstiger als Videos mit süßen Welpen.
- Videos unter 30 Sekunden brachten im untersuchten Anzeigenbestand günstigere Interessenten.
- Teste drei Anzeigenideen und entwickle die Variante weiter, die am besten funktioniert.
- Die Kosten für Anzeigen schwanken, weil saisonale Werbephasen den Wettbewerb verändern.
- Im Beispiel schlossen 4,5 Prozent der Interessenten ohne Telefonat ab, mit Telefonat waren es 63 Prozent.
- Ein Angebot mit höchstens drei Produkten und wenigen Seiten soll die Auswahl übersichtlich halten.
- KI kann Nachrichten und Termine vorbereiten, während ein Teammitglied die Vorschläge prüft und freigibt.
Für wen ist die Aufzeichnung?
Für Versicherungsvermittler, Makler und Büroteams, die digital Interessenten gewinnen und Abläufe im Kontakt- und Beratungsprozess strukturieren möchten. Besonders hilfreich ist sie, wenn du digitale Ansätze auf Themen wie Ruhestandsplanung übertragen willst.
Disclaimer: Datenschutz
Wir können hier keine Aussagen zur Konformität in Bezug auf Datenschutz der hier besprochenen Tools treffen. Die Prüfung musst du selbst vornehmen. Du entscheidet selbst als Unternehmer, welche Tools du benutzen möchtet und welche nicht. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Wir empfehlen dir unbedingt eine ergänzende Datenschutzinformation mit allen von dir verwendeten Tools (die nicht von deiner Gesellschaft kommen) an deine Kunden zu versenden. Du findest hier einen Generator, um deine persönliche Datenschutzinformation zu erstellen.