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Am 20.04.2023 fand das Webinar zum Thema “Mehr Umsatz in weniger Arbeitszeit mit Flixcheck” statt. Frank Windelband und Fabian Gless zeigten Dir, wie Du als Versicherungsmakler oder -vertreter Deine Prozesse optimieren und somit effizienter arbeiten kannst.
Zwei zeitraubende Prozesse, die du sicherlich kennst, sind:
- Das Einholen der Einwilligung zur Datenverarbeitung sowie der Werbeeinwilligung
- Jahresgespräche
Oftmals sind diese Prozesse sehr manuell und kostenintensiv. Die gute Nachricht ist, dass sie durch Flixcheck und den vorgestellten Vorlagen komplett automatisiert werden können. Im Webinar wurden diese Vorlagen ausführlich vorgestellt und erklärt.
Deine Vorteile die Vorlagen zu nutzen
Sammelchecks: Massenversand von Checks an beliebig viele Empfänger per CSV Upload
Widget: Kunden können deine Checks eigenständig ausfüllen, ohne dass er vorher speziell verschickt werden muss
Pro Report: Einfache Auswertung der Performance Reports mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten
Du bekommst zum Start 21 kostenlose Vorlagen: Einvertragskundencheck, Datenschutz- und Werbeeinwilligung & Angebot nachfassen
Monatlich neue Check-VorlagenWie kommst du an die Vorlagen?
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Wir können hier keine Aussagen zur Konformität in Bezug auf Datenschutz der hier besprochenen Tools treffen. Die Prüfung musst du selbst vornehmen. Du entscheidet selbst als Unternehmer, welche Tools du benutzen möchtet und welche nicht. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
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